با مشاور مالیاتی چه کاری انجام می‌دهید؟
یک کار را انتخاب کنید؛ فرمش در اپ باز میشود و مدارکتان را کنارش می‌گذارید.
- چه مالیات‌هایی دارم؟ نوع فعالیت را بگویید؛ جدول تکلیفهای مالیاتی شما با موعد هر کدام و جایی که انجام میشود را می‌گیرید. شروع
- اظهارنامهٔ مالیات بر درآمد چه کسی باید اظهارنامه بدهد، تا کی، با چه روشی و با چه مدارکی؛ قدمبهقدم در درگاه مالیاتی. با مدارک · شروع
- ارزش افزوده و سامانهٔ مودیان ثبت‌نام، صدور صورتحساب الکترونیکی، اظهارنامهٔ فصلی ارزش افزوده و کارهای کارپوشه، به زبان ساده. با مدارک · شروع
- اعتراض به برگ تشخیص مهلت را حساب میکند، ایرادهای برگ را پیدا میکند و متن اعتراض را با فهرست مدارک لازم مینویسد. با مدارک · شروع
- کارتخوان و حساب تجاری اتصال کارتخوان به پروندهٔ مالیاتی، معرفی حساب تجاری و اینکه واریزهای کارت شخصی کی درآمد حساب میشود. با مدارک · شروع
سه قدم تا جواب
-
۱
سؤال یا فرم
ماجرا را به زبان خودتان بنویسید یا یکی از کارهای آماده را پر کنید.
-
۲
مدارک
PDF، Word، اکسل یا عکس واضح صفحه‌ها را بفرستید؛ PDF اسکن‌شده هم خوانده میشود.
-
۳
جواب و متن آماده
تحلیل قدمبهقدم می‌گیرید؛ متن‌های آماده را با یک دکمه Word یا PDF کنید.
نمونهٔ جواب مشاور مالیاتی
این جواب را خود همین کارشناس برای یک ماجرای ساختگی نوشته است؛ دست‌نخورده، فقط کوتاه‌شده.
درخواست
دربارهٔ ارزش افزوده و سامانهٔ مودیان سؤال دارم. فعالیت: پخش لوازم آرایشی به فروشگاه‌ها وضعیت من: هنوز کاری نکرده‌ام سؤال من: فروش نقدی به مصرف‌کننده هم صورتحساب لازم دارد؟ لطفاً بگویید چه تکلیفی دارم، کارها را به ترتیب و با نام بخشهای سامانه بنویسید، و اگر مهلت یا مرحله‌ای امسال عوض شده است، با منبعش بگویید.
جواب با Claude Sonnet 5.5
پاسخ کوتاه
بله. در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهٔ مودیان، نقدی بودن فروش یا مصرف‌کننده بودن خریدار تکلیف صدور صورتحساب را برنمی‌دارد. اگر شما مودی مشمول باشید، فروش به فروشگاه و فروش نقدی به مصرف‌کننده هر دو باید در سامانه ثبت شوند. تفاوت در نوع صورتحساب و اطلاعات خریدار است، نه در اصل صدور. جزئیات اطلاعات الزامی خریدار مصرف‌کننده به مرحلهٔ اجرایی و دستورالعمل سال جاری بستگی دارد و باید در سامانه تأیید شود.
دربارهٔ تغییرات امسال
در این گفت‌وگو نتیجهٔ جستوجو یا منبع رسمی به من نرسیده است. بنابراین دربارهٔ تغییر مهلت‌ها یا مرحله‌های امسال (۱۴۰۵) چیزی را از حافظه نمی‌گویم. برای تأیید این موارد:
- بخش اطلاعیه‌ها و مراحل اجرایی در tax.gov.ir
- کارپوشهٔ خودتان در سامانهٔ مودیان، که مشمول بودن و مهلت شما را مشخص میکند
اگر بخواهید، می‌توانید متن اطلاعیه را اینجا بگذارید تا بخوانم.
تکلیفهای شما
| تکلیف | شامل شما میشود؟ | مبنا | موعد | کجا انجام میشود |
|---|---|---|---|---|
| پروندهٔ مالیاتی و کد اقتصادی | بله، برای فعالیت تجاری | قانون مالیات‌های مستقیم | قبل از شروع یا بلافاصله پس از شروع فعالیت | درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی (my.tax.gov.ir) |
| ثبت‌نام در سامانهٔ مودیان | به احتمال زیاد؛ مشمول بودن در کارپوشه تأیید میشود | قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهٔ مودیان | طبق مرحلهٔ اعلام‌شده برای شما | سامانهٔ مودیان |
| صدور صورتحساب الکترونیکی برای همهٔ فروش‌ها | بله، پس از ثبت‌نام | همان قانون | همزمان با فروش | نرم‌افزار حسابداری متصل یا سامانهٔ مودیان |
| ثبت‌نام و اظهارنامهٔ ارزش افزوده | بستگی به نوع کالا و شرایط شما دارد | قانون مالیات بر ارزش افزوده | هر سه‌ماه، ظرف یک ماه پس از پایان آن دوره | my.tax.gov.ir |
| اظهارنامهٔ مالیات بر درآمد | بله | قانون مالیات‌های مستقیم | پایان خرداد سال بعد، برای شخص حقیقی | my.tax.gov.ir |
مراحل به ترتیب
- جواز کسب: اگر پروانهٔ کسب یا مجوز فعالیت ندارید، اول آن را بگیرید. پروندهٔ مالیاتی معمولاً به آن نیاز دارد.
- پروندهٔ مالیاتی و کد اقتصادی: در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی ثبت‌نام کنید و با کد ملی و شمارهٔ موبایل متعلق به خودتان وارد شوید. کد اقتصادی و کارپوشه از این مرحله به دست میآید.
- بررسی کارپوشه: ببینید در سامانهٔ مودیان مشمول شناخته شده‌اید یا نه و مهلت شما چیست.
- ثبت‌نام در سامانهٔ مودیان: اطلاعات فعالیت را کامل کنید و برای دریافت «شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی» اقدام کنید. در این مرحله کلید عمومی و خصوصی ساخته میشود. نام دقیق بخش‌ها ممکن است در نسخهٔ فعلی سامانه کمی فرق کند.
- اتصال به نرم‌افزار: بیشتر مودیان از نرم‌افزار حسابداری استفاده میکنند که صورتحساب را به سامانه می‌فرستد. این را از شرکت ارائه‌دهنده بپرسید.
- صدور صورتحساب: برای فروش به فروشگاه‌ها صورتحساب کامل با مشخصات خریدار بزنید، چون آن‌ها برای هزینه یا اعتبار مالیاتی خود به آن نیاز دارند. برای مصرف‌کنندهٔ نقدی هم صورتحساب بزنید، با الگو و اطلاعات خریدار مطابق دستورالعمل مرحلهٔ شما.
- اظهارنامهٔ ارزش افزوده: هر فصل، ظرف یک ماه پس از پایان آن، اظهارنامه را ثبت و پرداخت کنید. اگر ثبت‌نام ارزش افزوده لازم باشد، باید در دورهٔ بعد از آن اظهارنامه بدهید.
نکته‌های مهم
- نرخ ارزش افزوده و اینکه لوازم آرایشی مشمول کدام وضعیت است را از حافظه نمی‌گویم. در کارپوشه یا با مراجعه به قانون سال جاری آن را تأیید کنید.
- دریافت پول فروش در کارت شخصی خطرناک است. حساب شخصی که پول کسبوکار میگیرد ممکن است حساب تجاری شناخته شود و مبنای تشخیص مالیات قرار بگیرد. از کارتخوان یا حساب مرتبط با پروندهٔ مالیاتی خودتان استفاده کنید.
- اگر کارتخوان دارید یا می‌گیرید، باید به پروندهٔ مالیاتی شما متصل باشد، وگرنه ممکن است مسدود شود.
- بدون سوابق و صورتحساب، اداره مالیات می‌تواند علی‌الرأس و بر پایهٔ برآورد خودش مالیات تشخیص دهد.
- من یک هوش مصنوعی هستم و مشاور رسمی مالیاتی نیستم. برای پرونده‌های پیچیده یا حجم فروش بالا، یک مشاور رسمی مالیاتی را وارد کار کنید.
اگر بتوانید این موارد را بگویید، پاسخ دقیق‌تر میشود:
- شخص حقیقی هستید یا شرکت؟
- فعالیت از کی شروع شده و پروانهٔ کسب دارید؟
- فروش سالانه تقریباً چقدر است؟
- پول فروش از کجا میآید: کارتخوان، درگاه اینترنتی یا کارت شخصی؟
قدم‌های بعدی
- وارد my.tax.gov.ir شوید و وضعیت پرونده و کد اقتصادی خود را بررسی کنید؛ اگر ندارید ثبت‌نام کنید.
- در کارپوشهٔ سامانهٔ مودیان ببینید مشمول هستید و مهلت شما چیست.
- نرم‌افزار حسابداری متصل به سامانه انتخاب کنید و از شرکت ارائه‌دهنده بپرسید چه الگوی صورتحسابی برای فروش به مصرف‌کننده دارد.
- پول فروش را فقط به حساب یا کارتخوان متصل به پروندهٔ مالیاتی بگیرید.
- جواب سؤال‌های بالا را بفرستید تا جدول تکلیف را برای وضعیت دقیق شما بنویسم.
چه مالیات‌هایی دارید و موعد هر کدام
جواب به نوع کار شما بستگی دارد: شخص حقیقی یا شرکت، فروشگاه حضوری یا اینترنتی، خدمات یا تولید، و حدود فروش سالانه. این‌ها را بنویسید تا جدولی از تکلیفهای مالیاتی‌تان بگیرید: کدام اظهارنامه، کدام صورتحساب، موعد هر کدام و جایی که انجام میشود.
موعدها و سقف‌ها هر سال اعلام می‌شوند. کارشناس آن‌ها را در وب جستوجو میکند و پیوند منبع را کنار جدول می‌گذارد.
اظهارنامهٔ مالیات بر درآمد، قدمبهقدم
اظهارنامهٔ مالیات بر درآمد در درگاه ملی خدمات مالیاتی ثبت میشود. کارشناس می‌گوید شما باید اظهارنامه بدهید یا نه، با کدام روش، و چه مدارکی آماده کنید: فروش، خرید، هزینه‌ها، اجاره و حسابهای بانکی.
بعد قدمبهقدم می‌گوید هر بخش فرم چه می‌خواهد. ثبت را خودتان یا حسابدارتان انجام می‌دهید؛ کارشناس به درگاه وارد نمی‌شود.
سامانهٔ مودیان و صورتحساب الکترونیکی به زبان ساده
سامانهٔ مودیان جایی است که فروشنده برای فروش‌هایش صورتحساب الکترونیکی صادر میکند و خرید و فروش‌ها در آن ثبت می‌شوند. کارشناس می‌گوید شما مشمول آن هستید یا نه، ثبت‌نام و گرفتن شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی چطور است و کارپوشه چه کاری میکند.
اگر در کارپوشه یا صدور صورتحساب به خطا خورده‌اید، متن خطا یا عکس صفحه را بفرستید.
ارزش افزوده و اظهارنامهٔ فصلی
اگر مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستید، اظهارنامهٔ آن هر فصل داده میشود و در آن مالیاتی که از مشتری گرفته‌اید و مالیاتی که در خرید پرداخته‌اید کنار هم می‌آیند. کارشناس این حساب را با فاکتورهای شما توضیح میدهد و می‌گوید کدام خرید قابل کسر است و چه مدرکی لازم دارد.
کارتخوان، حساب تجاری و واریز به کارت شخصی
کارتخوان و درگاه پرداخت باید به پروندهٔ مالیاتی وصل باشند و حساب‌هایی که برای کار استفاده می‌کنید، حساب تجاری معرفی شوند. واریزهای زیاد و پرتکرار به کارت شخصی ممکن است درآمد کسبوکار حساب شود؛ سقف و قاعده‌اش هر سال اعلام میشود.
اگر فروشگاه اینترنتی دارید و پول به کارت شخصی‌تان میآید، کارشناس می‌گوید چه کاری باید بکنید و برای واریزهایی که درآمد نیستند، مثل قرض یا پولی از خانواده، چه مدرکی نگه دارید.
اعتراض به برگ تشخیص مالیات
برگ تشخیص یعنی ادارهٔ مالیات درآمد و مالیات شما را خودش برآورد کرده است. اعتراض به آن مهلت دارد و اگر بگذرد، برگ قطعی میشود. عکس برگ را بفرستید تا کارشناس مهلت را از روی تاریخ ابلاغ حساب کند، ایرادهای برگ را پیدا کند و متن اعتراض را با فهرست مدارک بنویسد. متن درخواست بخشودگی جریمه را هم مینویسد.
فریلنسر و درآمد از مشتری خارجی
درآمد فریلنسری و پولی که از مشتری خارجی می‌رسد هم ممکن است مالیات داشته باشد؛ اینکه چطور و چقدر، به نوع فعالیت، راه دریافت پول و قاعده‌های همان سال بستگی دارد. کارشناس وضع شما را از روی این‌ها می‌سنجد و می‌گوید چه چیزی را از حسابدار یا ادارهٔ مالیات بپرسید.
چه کمکی از مشاور مالیاتی برمی‌آید
- جدول تکلیفهای مالیاتی شما با موعد هر کدام
- راهنمای اظهارنامهٔ مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها
- ارزش افزوده، سامانهٔ مودیان و صورتحساب الکترونیکی
- کارتخوان، حساب تجاری و واریزهایی که درآمد حساب می‌شوند
- متن اعتراض به برگ تشخیص و درخواست بخشودگی جریمه
پیش از شروع بدانید
- نوع فعالیت، شخص حقیقی یا شرکت، حدود فروش سالانه، و اگر نامه یا برگهٔ مالیاتی آمده است، عکس آن.
- گفت‌وگو و فایل‌ها در حساب خودتان ذخیره می‌شوند و هر وقت بخواهید پاکشان می‌کنید.
- اشتراک ندارد؛ هزینهٔ هر جواب از اعتبارتان کم میشود.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ مشاور مالیاتی
فروشگاه اینترنتی دارم و پول به کارت شخصیام میآید؛ باید مالیات بدهم؟
درآمد فروشگاه اینترنتی هم مثل هر کسبوکاری مالیات دارد، مگر در حد معافیت باشد، و فرقی نمیکند به حساب تجاری بیاید یا کارت شخصی. واریزهای زیاد به کارت شخصی ممکن است درآمد حساب شود؛ حساب تجاری معرفی کنید. نوع کار و حدود فروش را بنویسید تا تکلیفهای خودتان را بگیرید.
مالیات کارت به کارت از کی اجرایی میشود؟
قاعدهٔ واریز به حسابهای شخصی و سقفهایش را سازمان امور مالیاتی اعلام میکند و ممکن است هر سال عوض شود. کارشناس قاعدهٔ امسال را در وب جستوجو میکند و منبع را نشان میدهد؛ پیش از تصمیم، با سایت سازمان امور مالیاتی چک کنید.
سامانهٔ مودیان چیست و من باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنم؟
سامانهای است که فروشندهها در آن برای فروش صورتحساب الکترونیکی صادر میکنند. اینکه شما مشمول هستید یا نه، به نوع فعالیت و فراخوانهای سازمان امور مالیاتی بستگی دارد. نوع کارتان را بنویسید تا بدانید مشمول هستید یا نه و قدم اول چیست.
برگ تشخیص مالیات آمده؛ چطور اعتراض کنم؟
زود اقدام کنید، چون اعتراض مهلت دارد و بعد از آن برگ قطعی میشود. عکس برگ را بفرستید تا مهلت، ایرادها و متن اعتراض با فهرست مدارک را بگیرید. اعتراض را خودتان در درگاه مالیاتی یا ادارهٔ مالیات ثبت می‌کنید.
اظهارنامهٔ مالیاتی را خودم میتوانم پر کنم؟
برای کسبوکار ساده بله، با راهنمای قدمبهقدم. اگر شرکت هستید، دفاتر قانونی دارید یا رقمها زیاد است، با حسابدار پر کنید. کارشناس مدارک لازم و بخشهای فرم را توضیح میدهد.
مشاوره مالیاتی با هوش مصنوعی جای حسابدار را میگیرد؟
نه. توضیح میدهد، حساب میکند و متن اعتراض مینویسد، ولی مجوز ندارد، چیزی را از طرف شما ثبت نمیکند و پاسخگوی عددها نیست. برای فهمیدن و آماده شدن به کار میآید و جلسه با حسابدار را کوتاهتر میکند.
کارشناس‌های دیگر مالی و مالیات
کار مشاور مالیاتی را به گیسو بسپارید
ماجرا را بنویسید یا مدارکتان را بفرستید. تحلیل و متن آماده معمولاً در کمتر از یک دقیقه می‌رسد؛ خواندن PDF اسکن‌شدهٔ بلند یکی دو دقیقه طول می‌کشد.
